8月14日，全国首个家族办公室综合服务领域团体标准——《家族办公室服务指南》(T/SSFSIDC 0292026)团体标准发布会于上海陆家嘴举办，本次活动以“传家致远，标准先行”为主题。

 

本次发布会由上海现代服务业联合会指导，上海现代服务业标准创新发展中心与RFO注册家族办公室学会共同牵头组织。来自行业组织、高等院校、法律服务、财税咨询、财富管理、跨境服务、公益慈善等多领域专家学者、机构代表齐聚现场，共同见证中国家族办公室行业迈入“有标可依、有章可循”的里程碑时刻。上海律协保险专业委员会秘书长、上海家与家律师事务所副主任雷春波律师作为参编人员受邀参加。

该《家族办公室服务指南》团体标准的推出，标志着国内家族办公室行业在服务边界、流程规范、能力要求、质量评价和风险防控等方面，首次形成一套较为完整的共同标准。

 

该文件按照标准文本，于2026年7月2日发布、8月2日实施，由注册家族办公室学会提出，上海现代服务业联合会归口，上海家与家律师事务所等12家起草单位协同完成。

来源：“上海现代服务业标准创新发展中心”公众号

致远，标准先行：

发布会在共同期待中启幕

上海现代服务业联合会副秘书长刘宇

主持发布会

发布会由上海现代服务业联合会副秘书长刘宇主持。刘宇在开场中表示，国内高净值家族已经全面进入代际传承窗口期，家族办公室作为承接家族财富、治理、文化、人力资本延续的核心载体，行业规模快速扩张，但长期存在服务边界模糊、专业能力良莠不齐、评价体系缺失的现实痛点。在财富管理行业全面迈向高质量发展的关键节点，《家族办公室服务指南》团体标准的出台正当其时。

 

他向到场领导、专家、起草单位和实践机构代表致以欢迎，并介绍主要嘉宾：上海现代服务业联合会执行副会长简大年，上海海康贝公益基金会发起人、原上海市民政局局长、国盛集团董事长施德容，上海第一财经公益基金会秘书长周旭峰，上海陆家嘴-外滩金融城研究院院长史忠正，上海市因私出入境服务行业协会会长肖育军，注册家族办公室学会理事长梁辉等。

政策与行业同频：

以标准承接家办发展的新机遇

上海现代服务业联合会执行副会长简大年致辞

上海现代服务业联合会执行副会长简大年在致辞中指出，上海近期出台的一系列金融政策，已把家族办公室纳入国际金融中心和全球资产管理中心建设的政策视野。6月2日发布的《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》，提出支持具备家族办公室功能的市场主体规范化、专业化发展；6月17日发布的《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，进一步提出有序探索家族信托、家族办公室等业务，建设离岸财富管理高地。两大重磅金融政策文件在顶层设计当中首次明确支持家族办公室，为家办行业打开全新政策窗口。但政策红利想要真正转化为行业高质量发展的实效，离不开行业标准的引领与落地，《家族办公室服务指南》正是立足这一时代背景应运而生。

 

简大年介绍，这份全国首个家办综合服务团体标准，凝聚了法律、金融、税务、家族治理、公益慈善、跨境服务跨领域专家集体智慧，创新性构建“五维服务体系”为核心的完整技术框架，覆盖专业保护层、治理传承层、人力资本层、社会资本层、生活服务层五大维度，配套六步全周期闭环服务流程、机构人员能力规范、量化质量评估体系、风险防控与行业自律规则，完整覆盖家族资产安全、跨代治理传承、家族成员成长、社会价值实现、高品质家族事务管理的全生命周期服务规范。

 

最后，他面向全国家族办公室从业者发出倡议：希望广大机构主动学习、采纳、践行团体标准，恪守专业受托的初心，以高标准的专业能力与职业道德，不负每一个家族沉甸甸的托付。

共同见证：

全国首个标准面向行业正式发布

随后，发布会进入标准发布启动仪式环节。上海现代服务业联合会执行副会长简大年，上海现代服务业标准创新发展中心代表刘宇，发起单位代表、注册家族办公室学会理事长梁辉，起草单位代表、和丰家族办公室总经理姜燕，安盈家族办公室董事长李元，起草人代表、上海第一财经公益基金会秘书长周旭峰，上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞，以及特邀嘉宾、上海海康贝公益基金会发起人施德容共同登台。

五维体系、六步闭环：

把“一站式服务”变成可执行系统

注册家族办公室学会理事长梁辉

进行标准核心内容解读

发布仪式后，注册家族办公室学会理事长梁辉对这份全国首个家族办公室服务团体标准的编制背景、总体结构、服务体系和实施要求进行系统解读。他回顾国内家办行业近十年发展变迁：过去大量冠以家族办公室名号的机构涌现，但行业长期深陷三大痛点：服务没有边界、专业没有标准、责任没有底线。不少家族遭遇机构产品导向推销、信托架构存在合规漏洞、档案管理混乱、发生纠纷缺少评判依据等现实困境。

 

本次团体标准的最大创新，就是开创性提出“五维服务体系”底层框架，统领家办业务全景：以专业保护层作为财富护城河，守护资产、税务、法律、数据安全；以治理传承层作为中枢，推动从“传钱”升级为“传家”，落地家族宪法、传承路线图、跨代赋权机制；以人力资本层为发展动力，坚持传财先传人，尊重家族成员个体意愿；以社会资本层实现财富向善，规范ESG与公益慈善全流程；以生活服务层赋予服务人文温度，规范健康医疗与家族事务管家服务。五大维度并非割裂业务，而是有机共生的整体，任何维度缺失，均可能造成家族传承的系统性塌方。在此基础上，标准设置十大核心服务模块，并以家族企业传承与转型作为延伸服务，连接家族财富与企业基业。

 

与传统的项目清单不同，标准进一步明确了从需求诊断与系统评估、共识构建与总体规划、家族审议与决策、协同执行与项目管理、持续监测与动态优化，到服务退出与交接的六步闭环。每一步都应形成可审议、可追踪的交付物：诊断阶段形成家族五维系统评估报告，共识阶段形成愿景与目标，执行阶段形成任务台账和责任安排，监测阶段形成绩效与风险报告，退出阶段则完成资料、权限和责任的安全交割。

 

同时标准明确机构六大核心能力、全套核心岗位资质矩阵，对家族办公室架构师、家族财富管理师、家族事务咨询师、五维服务统筹岗等关键岗位设立从业年限、认证、继续教育硬性要求；建立百分制五级质量评分与一票否决机制，划定合规、投诉、赔偿三条风险高压线；建立利益冲突披露、服务费收入占比等自律规则，从机制上引导行业从佣金导向转向专业服务导向。

 

梁辉特别提到，标准不是静态文件，文件明确将建立迭代更新机制，未来将每两至三年结合市场实践、监管政策变化修订完善，持续适配行业发展。最后，他引用标准当中的核心理念收尾：家族办公室服务的最高境界，不是帮一个家族管理多少资产，而是帮一个家族守住几代人的初心。

致敬共创：参编单位与个人获颁证书

一项覆盖多专业、多场景的行业标准，离不开长期调研、反复论证和跨界协同。为感谢各方在标准起草过程中的投入，发布会举行参编单位及个人授证仪式。

 

上海现代服务业联合会执行副会长简大年与上海海康贝公益基金会发起人施德容共同为京华世家家族办公室、海邦国际商务公司、和丰家族办公室、安盈家族办公室、环球国际家族办公室、壹起领航家族办公室、中国理财师协会、注册家族办公室学会、上海宏奕家传企业管理公司、上海家与家律师事务所等单位颁发参编单位证书。

从纸面走向实践：

首批承诺执行单位集体签署倡议

注册家族办公室学会秘书长汪玮兴

主持交流并宣读实践倡议

主题交流后，发布会进入“首批承诺执行单位”倡议环节。注册家族办公室学会秘书长汪玮兴代表主办方宣读《家族办公室服务指南团体标准实践单位倡议书》，倡议相关机构把标准转化为组织治理、岗位职责、服务流程、客户沟通、质量评估和风险控制的具体行动，以公开承诺接受行业和客户监督。

上海家与家律师事务所副主任雷春波律师现场签署《家族办公室服务指南团体标准实践单位倡议书》

京华世家家族办公室、海邦国际商务公司、和丰家族办公室、上海海康贝公益基金会、安盈家族办公室、环球国际家族办公室、壹起领航家族办公室、中国理财师协会、上海易渡因私出入境服务、上海宏奕家传企业管理公司、上海家与家律师事务所、孔裔国际教育机构代表依次上台，签署承诺执行倡议书。各单位郑重表态，将主动对标 T/SSFSIDC 029-2026团体标准全部条款，把纸面上的标准转化为面向家族客户的真实服务，当好行业标准化建设的先行者。

签署完成后，倡议书被置于舞台中央，代表单位在发布会主屏前集体合影。来自家办、财富管理、法律、公益、跨境和教育等不同领域的机构共同站到一份标准之下，传递出清晰信号：标准的生命力不在纸面，而在机构是否愿意把规范转化为客户可感知、可检验的日常服务。

标准不是终点：

共建规范、透明、繁荣的行业生态

汪玮兴对发布会作总结。他表示，标准的价值在于落地，行业的前途在于行动。此次发布凝聚了归口单位、起草机构、专家学者和实践单位的共同努力；下一步，更需要通过培训、评估、案例沉淀和持续改进，让标准进入机构运营和客户服务的每一个关键节点。

 

从开场主屏上的“传家致远，标准先行”，到发布仪式、专业解读、参编授证、多领域交流，再到实践单位集体签署倡议，本次发布会完整呈现了标准从共识形成到行业行动的路径。对服务机构而言，标准是一套流程、岗位和检查表；对专业人士而言，标准是一种协同语言和责任边界；对家族客户而言，标准则提供了理解、选择、参与和评价服务的依据。

 

每个家族的历史、结构与目标不同，标准不会给出同一个答案，却能提供共同的专业语言。随着更多机构加入践行，行业将以更规范、透明、专业的服务守护财富，让传承走得更稳、更远。

 

本文来源“注册家族办公室学会”公众号，家与家对原文有修改。